Em 1969, Frank Zappa estava frustrado. Seus discos com os Mothers Of Invention não tinham vendido bem, e pagar o salário da banda durante um ano havia deixado um rombo em seu bolso. Depois de assistir a uma lenda do jazz, Duke Ellington, suplicando à gravadora um adiantamento de dez dólares, Zappa rompeu com o grupo.
Ele se refugiou no estúdio para gravar Hot Rats com um novo time de músicos – Ian Underwood, que tinha tocado em Uncle Meat e em cuja habilidade técnica Zappa confiava; seu velho amigo Don “Captain Beefheart” Van Vliet; e os violinistas Don “Sugarcane” Harris e Jean-Luc Ponty.
Um álbum todo instrumental – à exceção do vocal de Beefheart em “Willie The Pimp” -, Hot Rats gira em torno do virtuosismo dos músicos e tem uma forte influência do jazz. “Peaches En Regalia”, peculiar e inspiradora, inclui sax, órgão e Zappa no octave bass, e se tornou a obra principal em seus shows durante os 20 anos seguintes. Em contraponto, “Willie The Pimp” vai fundo no blues com os grunhidos de Beefheart, antes de Zappa e seu solo de guitarra de sete minutos provocarem uma explosão. “Son Of Mr. Green Genes” amplia a fórmula de “Green Genes”, de Uncle Meat, com um toque jazzístico. “Little Unbrellas” é mais tranquila, metálica e estranha, enquanto “The Gumbo Variations” é uma sensacional sessão de blues na qual Underwood, Zappa e Harris arrasam.
O álbum garantiu a Zappa o nono lugar nas paradas da Inglaterra (173o nos Estados Unidos) e proporcionou ao rock uma de suas capas mais famosas: Christine Frka, integrante do grupo oficial de groupies de Zappa, as GTOs (Girls Together Outrageously), de tocaia no pequeno lago vazio de uma mansão em Beverly Hills.
Willie The Pimp: 
Peaches En Regalia: 
Son Of Mr. Green Genes: 
Little Umbrellas: 
The Gumbo Variations: 
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