Os Pretty Things ganharam destaque no início dos anos 60 requentando um R&B inspirado em Bo Diddley. Seu som inicial, apresentado nos primeiros singles, como “Road Runner”, era ainda mais obsceno, embora menos popular, do que o dos Rolling Stones. Animado pelo florescente movimento psicodélico, o grupo entrou numa fase de transição com o introspectivo Emotions, de 1967, uma tentativa sem importância, exceto por ter preparado o terreno para seu maior feito.
Gravado durante uma estada regada a drogas em Abbey Road, durante o Verão do Amor, S. F. Sorrow foi um projeto audacioso que deixaria sua marca nas futuras óperas-rock. Pete Townshend cita S. F. Sorrow como a maior influência sofrida por Tommy, de 1968 – uma afirmação um tanto suavizada, considerando-se as semelhanças entre os dois trabalhos.
Utilizando os truques de estúdio aprendidos na gravação de Sgt. Pepper…, Norman Smith ajudou o vocalista Phil May a dar vida à história de Sebastian F. Sorrow através de um caleidoscópio de colagens vocais, instrumentação do Oriente Médio e fuzzy guitar. Os sons variam da introdução a capela, de tirar o fôlego, em “Bracelets Of Fingers” e da cítara graciosa de “Death” às suculentas harmonias vocais de “The Journey” e à densa guitarra de “Old Man Song”.
Apesar de apresentar um trabalho de primeira linha, S. F. Sorrow foi recebido com indiferença fora da Inglaterra (nos Estados Unidos, o lançamento tardio do disco levou muita gente a pensar que a banda estava simplesmente se aproveitando do sucesso de Tommy). O fato é que os fãs nunca teriam chegado a ouvir Tommy, a escalar o The Wall do Pink Floyd ou a pular com o American Idiot, do Green Day, se os Pretty Things não tivessem alcançado a maioridade antes com S. F. Sorrow.
Bracelets Of Fingers: 
Death: 
The Journey: 
Old Man Song: 
S. F. Sorrow Is Born: 
She Says Good Morning: 
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