O êxito desenfreado do álbum de estreia do The Specials e a conquista do primeiro lugar com Too Much Too Young Live gerou uma onda de interesse por tudo o que tivesse a ver com ska. O selo da banda, Two Tone, já havia lançado as carreiras dos grupos Madness, The (UK) Beat e The Selecter.
Em meados de 1980, a banda estava exausta por causa das turnês constantes, mas precisava gravar um segundo LP. Um single punk-ska tapa-buraco, “Rat Race”, de Roddy Radiation, chegou ao quinto lugar na parada britânica, mas Jerry Dammers decidiu que o estilo estava se tornando um clichê e que o álbum seguinte do The Specials precisava trilhar novos caminhos.
O lado A era variado, incluindo ska energético (“Enjoy Yourself”), reggae (“Do Nothing”), northern soul (“Sock It To Em JB”) e “Pearl’s Café”, uma canção kitsch. O lado B entrava num terreno mais radical, influenciado pela paixão de Dammers pelas trilhas sonoras e música exótica. “Stereotypes” é um exemplo disso, juntando a versão de Dammers de um motorista machão bêbado com uma fusão de ritmos muzak e temas de filmes de faroeste italiano enquanto Neville Staple canta declarando sua paixão pelo seu aparelho de som e pela maconha. Há também “International Jet Set”, que fala de uma jornada pavorosa de avião que termina em desastre, com uma melodia de música de elevador.
A mistura eclética de estilos influenciou os atos de trip-hop dos anos 90, como Portishead e Massive Attacj, e trouxe um interesse renovado pela música estilo easy listening que Drammers usou como parte deste disco.














